读懂金融的第一本书-第4部分
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全球市场崩盘的解读
这些日子，除了美元和美债以外，全球股市及大宗商品全面大崩盘，尤其是黄金创下了这40年来的最大跌幅，从每盎司最高点1923美元降至1600多美元，下挫了近300美元。幅度之大，令人吃惊。原因何在呢？
这皆因美联储大手一挥放出话来，“不推出宽松货币政策了”。美联储这大手一挥是无可奈何的一挥呢，而究其根源，是美联储在百般无奈下，只能顺应经济自然规律了。
换句话说，美国早已对宽松货币产生了抗药性，推出宽松货币政策遭到了共和党与民主党的共同反对，已从经济层面上升到了政治层面。因为没有一个强国，是在弱势货币前提下维持的。这些年美元贬值只是权宜之计，如果美元再继续贬值的话，将影响到美国在全球的地位。
不继续货币宽松了，也就意味着没有更多的钱投入股市了，投资者幡然醒悟救市无望，美国的经济危机将加剧，再加上欧债危机的深入，所有这些利空自然都反映到市场上，美元因此而走强，使原先所谓黄金保值的基础不复存在，“空军”见势抛售，令金价在高位之上下跌，连带着所有大宗商品一起下跌。也正因如此，美元和美债反倒成了最后的避风港，这也是我一直强调的，即使全球这艘大船往下沉没，美国也是最后一个沉下去的。
另外，从技术层面上说，在过去20年，宽松的货币政策制造了数额巨大的投机资本。由于全球经济的规模有限，不足以支撑投机资本的预期回报。虽然全球黄金总量不少，并且以2％的速度在逐年增加，但大多是作为各国央行的储备，真正在市场上流通的黄金并不多，于是黄金成了最佳的炒作商品。只要投机资本集中进入，便可迅速抬高金价，忽悠散户以更高的价格买入；一旦投机资本高位抛出，散户便犹如羊群般跟进恐慌割肉，使金价大幅波动。所以大鳄们做多或做空一种商品时，会有成百上千条理由，以忽悠大众进场或是退场；而只需一条理由，就可以将市场搞得天翻地覆，顺势将大众的财富转移到他们的腰包，这就是我反复提醒大家的，金融让谁富有，那就是使大鳄们更大鳄，普通散户们永远只是这个游戏的配角。
然而有专家称，美联储推出的所谓扭转操作，其实就是推出货币宽松政策的变种。对于专家的话，我们又该如何解读呢？
事实上，“量化宽松”和“扭曲操作”是有本质区别的。前者是美联储给金融体系注入新的货币，提高货币供给量，即印钞，导致负债暴增；而后者是维持低利率，这次美联储甚至连基准利率都没有下调，并不产生任何新货币，只是长短对调，是迫于国内不增加负债压力下最好的措施，但效果有限，让市场大大地失望了。
其实美联储本身就是经济危机的始作俑者，指望他们“救市”犹如指望驴子像骏马那样奔腾。美国开国元勋托马斯R26；杰斐逊说：“如果美国人民允许私人银行控制货币的发行，那么银行和那些将要依靠着银行成长起来的公司会首先用通货膨胀，然后用通货紧缩……来剥夺人民所有的财产，直到他们的孩子梦醒时发现，他们在父辈们征服过的大陆上已无家可归。”
因为“美联储”这个代表着私营信贷的垄断银行，相当于中国的中国人民银行，具备了制造繁荣与萧条的能力：美联储作为美国的央行，可以随意发行货币，参与市场流通的货币增多，导致通货膨胀；也可以采取紧缩的货币政策，参与市场流畅的货币减少，导致通货紧缩。它也可以随时更改银行准备金的标准或者贴现率。它还能决定整个国家的银行利率。
由此，在金融危机最严重的2009年，美联储的利润也创下从未有过的573亿美元的历史新高。事实上，通货膨胀和通货紧缩是一枚钱币的两个面，缺一不可，必须连续使用才能达到最大的掠夺效果。仅靠通货膨胀，富人自身的财产也同步在缩水，而且比穷人缩水的还要多，只能达到掠夺财富的半步，所以通货膨胀之后必然通货紧缩，才能完成掠夺财富的目的。
最近奥巴马提出了4。4万亿美元大规模的减赤计划，包括大幅削减国防开支，同时宣布将增加富人（每年收入百万美元以上的人）的税收，预计每年可增收1。5万亿美元财政收入。开源加节流，才是解决美国经济危机，包括债务危机的正确有效的方法。加上欧洲国家也将随之跟进削减债务，紧缩开支。很显然，宽松货币的游戏已玩到了尽头，说明通货紧缩即将来临。
由于全球一体，环球同此凉热，中国肯定会受影响。因此再次提醒大家，做好进入通货紧缩的准备。在此之际，现金为王！
